YPF Luz cancela ON y emitirá nueva deuda en el mercado internacional

La generadora de energía YPF Luz lanzó un proceso para refinanciar sus Obligaciones Negociables (ON) Clase II por USD400 millones en el mercado internacional.Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas "la intención de la compañía es emitir un nuevo bono internacional, bajo ley americana, con un plazo de aproximadamente 7 años".En paralelo, la empresa anunció a la Bolsa de Comercio mediante un Hecho Relevante, que estima lanzar la cancelación anticipada de la totalidad de las obligaciones negociables clase II en circulación, emitidas en julio de 2019 por un valor de USD400 millones a una tasa fija del 10,00% nominal anual y con vencimiento el 25 de julio de 2026.La decisión se toma en el marco de múltiples anuncios de inversión que incluyen la construcción de un parque solar en Mendoza de 200 MW; el abastecimiento con energía renovable del proyecto de cobre Los Azules en San Juan; el abastecimiento con gas residual a una empresa líder en minado de Bitcoin; entre otros.Según el comunicado emitido por la compañía, "de conformidad con lo aprobado por el Directorio de la Sociedad en su reunión celebrada el 23 de septiembre de 2024 y por funcionario autorizado de la Sociedad en fecha 4 de octubre de 2024, por el presente la Sociedad anuncia que estima lanzar el rescate de la totalidad de las obligaciones negociables clase II en circulación (el "Rescate")".La empresa aclaró que se trata de las ON emitidas con fecha 18 de julio de 2019 por un valor nominal de USD400.000.000 y con un valor nominal en circulación a la fecha de la presente de USD400.000.000, a una tasa fija del 10,00% nominal anual y con vencimiento el 25 de julio de 2026 que fueron emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por un valor nominal de USD1.500.000.000 vigente al momento de la emisión (las "Obligaciones Negociables Clase II"), en la medida que se cumpla la Condición Precedente, conforme se define a continuación".La fecha del rescate será el 18 de octubre próximo aunque deja la opción a poder posponer el cierre hasta cumplir el objetivo."Se estima que las Obligaciones Negociables Clase II serán rescatadas a un precio de rescate (el "Precio de Rescate") equivalente al 102.500% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase II en circulación, con más los intereses devengados y no pagados sobre el monto de capital de las Obligaciones Negociables Clase II hasta la Fecha de Rescate (exclusive), y cualesquiera Montos Adicionales".

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